As Principais Manchetes para essa Sexta Feira

10 nov 2017

Brasil

  • O IPC-FIPE da primeira quadrissemana de novembro veio abaixo do 0,36% estimado pelo mercado, passou de 0,32% no fechamento de outubro para 0,31% nesta medição. Nesta base de comparação, Alimentação desacelerou de 0,89% para 0,64%, Transporte passou de 0,32% para 0,34%, Habitação segue em deflação, de -0,15% para -0,12%, Despesas Pessoais avançou de 0,41% para 0,60% e Vestuário desacelerou de 0,22% para 0,10%. Educação segue no mesmo patamar, de 0,17% para 0,16%, e Saúde passou de 0,45% para 0,74%.
  • A primeira prévia do IGP-M de novembro veio abaixo do 0,14% MoM estimado pelo mercado, passou de 0,32% MoM em outubro para -0,02% MoM em novembro. Os preços ao consumidor (IPC) passaram de 0,12% para 0,03%, acompanhando uma intensificação da deflação de Alimentação, desaceleração de Transportes e deflações de Vestuário, Educação e Despesas Pessoais. Os preços ao produtor (IPA) passaram de 0,42% MoM em outubro para -0,09% MoM em novembro, os preços agropecuário passaram de 0,36% para -0,47%, e os preços industriais desaceleraram de 0,44% MoM para 0,04% MoM. Entre as principais influências negativas no IPA estão: minério de ferro (-14,95%), leite in natura (-8,21%), cana-de-açúcar (-1,80%), ovos (-5,38%) e bovinos (-1,67%). Entre as maiores influências positivas estão: soja (2,72%), adubos ou fertilizantes (8,95%), milho (3,71%) e gasolina automotiva (3,44%). O custo da construção avançou de 0,06% MoM para 0,29% MoM.
  • Destaque na abertura para o IPCA de outubro, que será divulgado pelo IBGE às 9h00. O mercado estima 0,49% MoM e 2,76% YoY, a CM Capital estimou 0,48% MoM.
  • Na cena política, o mercado segue acompanhando a situação dentro do PSDB. O senador Aécio Neves (MG) decidido destituir o senador Tasso Jereissati (CE) da presidência interina do partido. Claramente há um embate entre a ala governista do PSDB e o grupo que prega o rompimento com a administração Michel Temer. Enquanto o grupo de Aécio defende a permanência da sigla na base, os aliados de Jereissati querem o desembarque até o fim do ano. Os investidores tentam ainda avaliar qual o efeito desse racha no cenário para a disputa presidencial de 2018 e também na votação da Previdência.
  • Sobre o noticiário da Previdência, o Broadcast comentou que a nova estratégia é manter uma espécie de “reforma-âncora”, permitindo a exclusão de mudanças que podem ser encaminhadas depois, por meio de Projetos de Lei ou Medidas Provisórias, que têm vigência imediata e precisam de quórum menos qualificado em comparação às mudanças constitucionais. O Projeto de Emenda à Constituição (PEC) deve ser enviado com a fixação de uma idade mínima para aposentadoria, e equiparação de servidores públicos e privados nas normas previdenciárias e regras de transição.
  • O Tesouro Nacional informou na última noite que o Brasil exercerá a opção de compra do título Global 2019 com cupom de 5,875% no mercado externo. O papel é denominado em dólar e pertence à carteira da Dívida Pública Federal Externa (DPFe). A recompra será feita em 14 de novembro, retirando integralmente do mercado o título, que foi emitido em janeiro de 2009. Os papéis serão resgatados ao preço de 104,73% de seu valor de face, que é de US$ 1,710 bilhão. O valor financeiro da operação é de US$ 1,818 bilhão.

Estados Unidos

  • A Universidade de Michigan divulga dados de Confiança do Consumidor às 13h00, nada mais previsto. Na agenda de eventos, a atenção segue nos compromissos do presidente dos EUA, Donald Trump, pela Ásia. Hoje, Trump chegou ao Vietnã, depois de passar por Japão, Coreia do Sul e China. Em discurso durante fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), Trump alertou que os EUA não vão mais tolerar o que chamou de “abusos comerciais crônicos” e afirmou que seu país tem sido tratado “de forma injusta” pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Do Vietnã, Trump seguirá para as Filipinas, onde encerrará sua turnê asiática.
  • Ontem, a matéria do Washington Post sobre o atraso do corte de imposto previsto no plano da reforma tributária justificou a queda das bolsas em NY e também dos juros das Treasuries. A expectativa é grande devido ao impulso que pode dar à atividade economia americana, fora isso também é previsto um programa de repatriação de recursos. O andamento deve ser lento, mas o mercado precificava a aprovação da reforma já no próximo ano, por isso observamos a reação do mercado.

Zona do Euro

  • Hoje na Zona do Euro teve Produção Industrial na França, em linha com o esperado pelo mercado, com alta de 0,6% MoM em setembro, além da prévia do Nonfarm Payrolls do terceiro tri, com alta de 0,2% na criação de vagas QoQ. Na Itália, a Produção Industrial caiu 1,3% MoM, bem pior do que a queda de 0,3% MoM projetada pelo mercado, no YoY, a alta ficou em 2,4%, também inferior à mediana das expectativas, 4,8%.

Reino Unido

  • A Produção Industrial no Reino Unido variou 0,7% MoM, 2,5% YoY em setembro, bem melhor do esperado pelo mercado (0,3% MoM e 1,9% YoY). Excluindo-se os ramos de mineração e energia, a produção manufatureira registrou alta de 0,7% MoM e 2,7%  YoY, também acima das expectativas.
  • Além disso, teve a Balança Comercial, que registrou déficit de £ 11,253 bilhões, melhor do que o esperado pelo mercado. Na Balança de Bens e Serviços, o resultado foi de déficit de £ 2,754 bilhões, também melhor do que o esperado (£ déficit de 4,3 blhões). Com os resultados, a libra esterlina, que operava com queda, próxima à estabilidade, passou a se valorizar a 0,15%.
  • Ainda hoje, às 11h00, tem a estimativa do PIB para os três meses finalizados em outubro, calculado pelo NIESR (National Institute of Economic and Social Research). O resultado anterior foi de +0,4%.

Mercados e Commodities

  • Os mercados asiáticos encerraram a semana majoritariamente em queda. Tóquio fechou em baixa pelo terceiro pregão consecutivo, num movimento de valorização de lucro após a forte valorização do mercado japonês. As preocupações com o avanço da proposta de reforma tributária pesaram por lá. Ontem, republicanos no Senado dos EUA apresentaram um plano tributário diferente do que havia sido anunciado na semana passada por deputados republicanos, prevendo que um corte nos impostos de empresas seja adiado para 2019. Seul recuou, assim como Hong Kong. Shanghai subiu amparado na declaração do vice-ministro de Finanças chinês sobre a ampliação do acesso de investidores estrangeiros ao setor financeiro do gigante asiático. Na Oceania, Sydney foi pressionado pelo mau desempenho de ações de mineradoras.
  • Os mercados europeus operam no negativo, assim como os futuros de Nova York. Ambos continentes seguem influenciados pelas preocupações quanto à possibilidade da reforma tributária nos EUA ser postergada. As negociações do Brexit também estão no radar. Há pouco euro e a libra operavam em alta frente ao dólar. A libra valorizou logo após a divulgação de indicadores mais fortes no Reino Unido.
  • Os contratos futuros do petróleo operam com leve alta. Os investidores seguem acompanhando o noticiário sobre a prisão de autoridades e membros da família real da Arábia Saudita, que aconteceu no fim de semana. Agora, o governo saudita orientou cidadãos a deixar o Líbano, sinalizando uma possível escalada de conflitos.

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