As Principais manchetes para essa Segunda Feira 27/11/2017

27 nov 2017

  Brasil

  • A semana começa com a divulgação da Dívida do Governo Federal em outubro, às 10h00. Na terça-feira (28) tem Índice de Confiança do Consumidor pela FGV referente a novembro e o resultado do Governo Central, cuja expectativa do mercado é superávit de R$ 3 bilhões em outubro. Na quarta-feira (29) será divulgado o IGP-M de novembro, a mediana das expectativas aponta 0,45% MoM e -0,92% YoY, o resultado do Setor Público com expectativa de superávit de R$ 3,5 bilhões e razão entre Dívida Líquida e PIB caindo de 50,9% para 50,8%, e também o Fluxo Cambial entre 20 e 24 de novembro, até 17 de novembro foi registrada a saída de US$2,012 milhões no mês. Quinta-feira (30) será conhecida a taxa de desemprego, o mercado estima queda de 12,4% em setembro para 12,2% em outubro, e na sexta-feira (1) destaque para o PIB referente ao 3° trimestre, o mercado estima 0,3% QoQ, 1,4% YoY e -0,3% no acumulado em quatro trimestres.
  • Segundo o Broadcast, o Banco Central poderá informar a estratégia de rolagem de US$ 9,638 bilhões em contratos de swap cambial que vencem em 02/01/18, sem data prevista. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informa a bandeira tarifária do mês de dezembro nesta segunda-feira, sem horário previsto.
  • Na agenda de eventos, o diretor de política monetária, Reinaldo Le Grazie, participa de reunião no Banco Internacional de Compensações (BIS) na Suíça. O ministro Luís Roberto Barroso, o juiz Sergio Moro e presidenciáveis como Geraldo Alckmin, João Doria e Jair Bolsonaro participam de evento em São Paulo a partir das 8h30.
  • No radar dos investidores, segue a tramitação da Reforma da Previdência, o governo segue nas amarrações para levar a reforma à votação na próxima semana. O presidente Michel Temer deve ter alta do hospital hoje, após cirurgia para desobstrução de três artérias, e nos próximos dias retomará as negociações. No sábado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), afirmou em entrevista ao Blog do Josias que há “alguma chance” de se chegar ao placar de 308 votos necessários para aprovar a reforma, mas ainda sem se comprometer em fechar uma data para a votação. O secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse no fim de semana que os tucanos, mesmo desembarcando do governo, “não vão dar para trás”, com a reforma.

China

  • Na noite de quarta-feira (29) serão divulgados os dados oficiais do PMI de Manufaturados e Serviços, a mediana das expectativas aponta uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento da manufatura de 51,6 em outubro para 51,5 em novembro. Na noite de quinta-feira (30) tem o PMI de Manufaturados da Caixin, o mercado estima uma passagem de 51 em outubro para 50,9 em novembro. Ambas as expectativas são de desaceleração modesta no ritmo de crescimento, portanto, caso o dado venha mais fraco que o esperado, pode influenciar nas commodities e nos emergentes.

Estados Unidos

  • A agenda de indicadores inicia a semana com a divulgação de Vendas de Imóveis Residenciais Novos às 13h00, a mediana aponta -6,3% MoM em outubro. Às 13h30 tem Índice de Atividade Manufatureira do Fed de Dallas, o mercado estiva uma queda de 27,6 em outubro para 24 em novembro.
  • No restante da semana, terça-feira (28) dados de Preços de Imóveis pela S&P, o mercado estima 0,3% MoM e 6% YoY em setembro, e Confiança do Consumidor pelo Conference Board, cuja expectativa é desaceleração de 125,9 em outubro para 124 em novembro. Na quarta-feira (29) destaque para a segunda leitura do PIB referente ao 3° trimestre, o mercado estima uma correção de 3% QoQ para 3,2% QoQ, na leitura anualizada. Ainda neste dia, será divulgado Vendas de Imóveis Residenciais Pendentes, com expectativa de 1,1% MoM em outubro, e no fim da tarde o Federal Reserve divulgará o Livro Bege, que descreve o cenário com o qual os dirigentes do comitê de política monetária irão trabalhar na reunião entre 12 e 13 de dezembro, quando o mercado precifica com probabilidade de 92,3% a elevação dos juros para o patamar entre 1,25% e 1,5%.

Quinta-feira (30) tem Renda e Gasto Pessoais em outubro, o mercado estima 0,3% MoM para ambos, além do Índice de Gastos com Consumo (PCE), a expectativa para o núcleo é 0,2% MoM e 1,4% YoY. Sexta-feira (1) tem a leitura final do PMI de Manufaturados de novembro, e o ISM de Manufaturados, com expectativa de ligeira desaceleração no ritmo de crescimento de 58,7 em outubro para 58,3 em novembro.

  • A agenda de eventos está agitada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se encontrar com senadores republicanos em uma reunião a portas fechadas na terça-feira (28), mesmo dia em que o Comitê de Orçamento do Senado deve unir peças importantes do projeto de lei, antes da votação, mas esse cronograma deve mudar se os líderes republicanos não conseguirem os votos necessários para passá-lo. Neste dia, também acontece a votação no Comitê Bancário do Senado sobre a nomeação de Jerome Powell para o comando do Fed. Na quarta-feira (29) tem o depoimento da presidente do Fed, Janet Yellen, no Congresso, às 13h00.

Zona do Euro

  • Na agenda de indicadores para a região do euro, amanhã serão divulgadas as projeções de indicadores econômicos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  Na quarta-feira (29) tem uma leva de Índices de Confiança, na quinta-feira (30) será divulgada a taxa de desemprego, com expectativa de manutenção em 8,9% em outubro, e também inflação ao consumidor (CPI), o mercado estima 1,6% YoY e para o núcleo, 1% YoY. Na sexta-feira (1) tem a leitura final do PMI de manufaturados para o bloco e as principais economias, o mercado estima que permanecerá em 60 pontos conforme a prévia.
  • Na agenda de Alemanha, quarta-feira (29) destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), com expectativa de 0,3% MoM e 1,7% YoY na prévia de novembro. Quinta-feira (30) tem Vendas no Varejo, o mercado estima 0,3% MoM e 2,8% YoY em outubro. Amanhã será divulgado o Índice GfK de Confiança do Consumidor, o mercado espera manutenção em 10,7 em dezembro.

Mercados e Commodities

  • Os mercados asiáticos fecharam no negativo. A Coreia do Sul e Taiwan foram pressionados pelo rebaixamento de grandes empresas de tecnologia locais. O Morgan Stanley rebaixou sua recomendação para ações da Samsung Electronics e da Taiwan Semiconductor, que são os principais componentes dos dois índices. Na China, segue no radar dos investidores os esforço de Pequim para conter os riscos financeiros e também o elevado nível dos juros de bônus chineses. Nem mesmo o avanço de 25,1% YoY no lucro industrial das maiores empresas chinesas, foi suficiente para conter as perdas. Tóquio cehgou a subir 0,5%, mas fechou no negativo, ijnterrompendo três pregões consecutivos de ganhos. O iene valorizava 0,24% frente ao dólar. Na Oceania, Sydney se recuperou das perdas e terminou no positivo, após duas sessões de perdas.
  • Os mercados europeus operam majoritariamente em alta, os futuros de Nova York apontam para abertura no positivo. Na Europa, há expectativa de que a chanceler Angela Merkel formará um novo governo de coalizão, enquanto nos Estados Unidos seguem as negociações da reforma tributária no Senado.
  • Os contratos futuros do petróleo operam no negativo, após as altas da última sessão. Os investidores ficam na expectativa pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores de fora do cartel, que acontece quinta-feira (30), para discutir a possibilidade de extensão no corte da produção.

Cortesia de Capital Markets.

 

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